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【华北地区钢材消费总量存在下降的可能性】

  参与钢铁工业协会营销统计的会员企业需要按月上报钢材产量及各钢材品种流入到各区域市场的数量。本文着重分析会员企业近7年以来各个区域市场钢材流入量中长材、板带材占比情况,以此比较各区域市场钢材消费结构。同时对各区域市场近7年以来在全国的市场份额情况进行对比分析。
       未来几年会员企业国内钢材销量中长材、板带材占比将保持稳定
       近7年会员企业钢材国内销量中长材及板带材占比情况可知,2012年~2014年,会员企业国内钢材销量中长材占比与板带材占比基本接近,都在48%左右,但板带材占比略高于长材占比,如2014年二者相差了1.05个百分点。但在2015年、2016年板带材占比大幅提升,而长材占比出现了下降,如2016年板带材占比上升至54.34%,长材占比下降至43.55%,二者相差10.79个百分点。导致2015年、2016年长材占比大幅下降和板带材占比大幅上升的根本原因是以会员企业为主体的合规钢铁企业的长材无法与超低成本的“地条钢”竞争,会员企业不得不减少长材产量。
       2017年、2018年长材占比出现回升,主要是受彻底清除“地条钢”的影响,会员企业长材产量及销量的增长更多是填补“地条钢”企业退出所形成的供应缺口。2017年会员企业国内钢材销量中长材占比由此上升至46.01%,与板带材占比的差距缩小至5.19个百分点;2018年会员企业国内钢材销量中长材占比上升至47.26%,与板带材占比的差距进一步缩小至2.69个百分点。鉴于2018年“地条钢”企业被彻底清除,曾由“地条钢”企业提供的市场供应量已由合规企业通过恢复性增产完全弥补,如果未来几年国内市场长材、板带材需求量保持稳定,则会员企业长材产量及销量将难有大的增长,因此未来几年会员企业钢材销售中长材、板带材占比将保持相对稳定。
       东北市场钢材消费复苏情况略好于西北市场
       2018年,华北市场钢材流入量为11464.13万吨,其中长材流入量为4113.53万吨,占华北市场钢材流入量的比重为35.88%;板带材流入量为6905.02万吨,占华北市场钢材流入量的比重为60.23%。
       对比近7年华北市场长材、板带材占比情况可知:①华北市场板带材销量占总销量的比重连续7年超过了50%,最低值为2012年的54.91%,最高值为2016年的65.37%。前5年(2012年~2016年)华北市场板带材流入量的增长带动了板带材占比的提升。2017年、2018年华北市场板带材流入量连续2年下降,与之对应,板带材占比也连续2年下降。华北市场板带材占比明显高于其他5个区域市场,这一统计现象与华北地区参与营销统计的会员企业多为板带材生产企业有关,同时表明华北地区钢材消费结构在持续调整。②华北市场长材占比始终低于板带材占比。前5年(2012年~2016年)华北市场长材占比基本呈逐年下降态势,且与板带材占比的差距逐年扩大,2016年二者差距扩大至33.55个百分点,为近7年以来的最大差值。但华北市场长材流入量在2015年、2016年才出现下降。2016年华北市场长材占比降至31.83%,为近7年以来的最低点,较最高年份2012年低了9.75个百分点。2017年、2018年长材占比有所回升,但距以往年度的历史高点(2012年)仍存在较大差距。2018年华北市场长材占比的上升,一方面与长材流入量增长有关,另一方面与板带材流入量的下降有关。
       2018年,华东市场钢材流入量为24011.62万吨,其中长材流入量为11436万吨,占华东市场钢材流入量的比重为47.63%;板带材流入量为12030.24万吨,占华东市场钢材流入量的比重为50.10%。
 对比近7年以来华东市场长材、板带材占比情况可知:①华东市场板带材流入量一直呈逐年上升的态势,2018年板带材流入量比最低年份2012年高出2492.39万吨。但板带材占比仅在2013年~2016年保持持续增长,2016年上升至53.15%,为近7年以来最高值。2017年、2018年板带材占比分别降至50.2%、50.1%。这主要源于2017年、2018年华东市场板带材流入量增速低于钢材流入量增速。②华东市场长材流入量在2015年、2016年出现下降,与之对应,这2年长材占比也出现下降,2016年长材占比降至44.95%,为近7年以来的最低值。其最高值为2013年的48.85%,最高值与最低值相差3.03个百分点。③华东市场2017年、2018年长材流入量出现增长,且2018年长材流入量创近7年以来的新高,与之对应,长材占比有所恢复,与板带材占比间的差距有所缩小,如2016年二者相差了8.2个百分点,2018年二者仅相差2.47个百分点。总体来看,华东市场长材消费量波动幅度要大于板带材消费量波动幅度,且长材占比始终低于板带材占比。
       2018年,东北市场钢材流入量为2674.86万吨,其中长材流入量为1116.56万吨,占东北市场钢材流入量的比重为41.74%;板带材流入量为1434.85万吨,占东北市场钢材流入量的比重为53.64%。
对比近7年东北市场长材、板带材占比情况可知:①2012年、2013年东北市场长材占比高于板带材占比,此后5年低于板带材占比。长材流入量的峰值为2013年的1334.09万吨,长材占比的峰值亦为2013年的47.54%。长材流入量的最低值为2015年的974.06万吨,但长材占比的最低值为2016年的39.63%。2017年、2018年东北市场长材流入量稳定在1100万吨左右,但2018年长材占比却比2017年低了2.23个百分点,主要源于2018年东北市场板带材流入量增长了124.54万吨,而长材流入量却下降了27.97万吨。②东北市场板带材流入量峰值为2016年的1443.07万吨,板带材占比的峰值为2016年的57.38%。自2014年起,东北市场板带材占比一直在50%以上,但板带材流入量存在波动,如2015板带材流入量为1169.88万吨,为近7年以来的最低值,但板带材占比依然高达51.54%,仍高于2012年、2013年。这表明东北市场2015年板带材流入量的同比下降幅度要低于长材的下降幅度。③2015年、2016年是东北市场近7年来长材流入量最低的2个年份,而2016年板带材流入量创近7年以来的新高,产生这一差异的主要原因是东北区域这2年固定资产投资完成额出现大幅下降,如2015年大幅下降了11.2%,2016年大幅下降了23.5%,导致建筑用钢材消费量下降,而建筑用钢材基本以长材为主,因此东北市场长材流入量的下降成为必然。2017年、2018年东北区域固定资产投资完成额分别增长了2.8%、1.1%,长材流入量受此影响出现小幅增长。
       2018年,中南市场钢材流入量为10874.17万吨,其中长材流入量为5179.84万吨,占中南市场钢材流入量的比重为47.63%;板带材流入量为5501.21万吨,占中南市场钢材流入量的比重为50.59%。
       对比近7年以来中南市场长材、板带材占比情况可知:①中南市场板带材占比始终高于长材占比,二者最大差值出现在2016年,相差12.44个百分点;二者最小差值出现在2018年,仅相差2.96个百分点。这主要源于近2年长材流入量的增幅要远远高于板带材流入量的增幅。②中南市场板带材流入量自2013年起一直保持在5000万吨以上,2017年、2018年增长至5400万吨以上,表明该区域市场板带材消费稳中有升。③中南市场长材流入量峰值为2018年的5179.84万吨,长材占比的峰值亦为2018年的47.63%。中南市场长材流入量的最低值是2012年的3891.77万吨,与最高值相差了1288.06万吨,但长材占比的最低值为2016年的43.25%。总体来看,中南市场长材流入量波动较大,总体呈增长态势,这一方面是受长材需求拉动的影响,另一方面得益于2017年“地条钢”企业被彻底清除。
       2018年,西北市场钢材流入量为2275.49万吨,其中长材流入量为1456.51万吨,占西北市场钢材流入量的比重为64.01%;板带材流入量为639.88万吨,占西北市场钢材流入量的比重为28.12%。
       对比近7年以来西北市场长材、板带材占比情况可知:①西北市场是典型的以长材消费为主的区域,长材占比始终在63%以上,其中最高值为2014年的68.75%,最低值为2017年的63.68%。长材流入量的峰值为2013年的1842.96万吨,最低值为2016年的1279.68万吨。2017年、2018年西北市场长材流入量稳定在1400万吨左右,长材流入量及长材占比基本处于历史较低水平。②西北市场板带材流入量峰值为2013年739.72万吨,最低值为2016年的607.07万吨。板带材占比始终在26%~31%之间波动,2016年、2017年、2018年板带材流入量连续3年在640万吨以下,但板带材占比却高于2012年~2014年,这主要是因为板带材流入量的降幅低于长材的降幅。③对西北市场而言,长材占比较高,长材流入量的增减对钢材流入量的增减影响巨大。2017年、2018年长材流入量虽然较2015年、2016年有所增长,但距2013年、2014年的流入量依然存在较大差距,导致该区域整个钢材流入量处于历史较低水平,表明整个西北市场钢材消费总量呈现收缩态势。
       2018年,西南市场钢材流入量为5345.94万吨,其中长材流入量为3467.51万吨,占西南市场钢材流入量的比重为64.86%;板带材流入量为1780.47万吨,占西南市场钢材流入量的比重为33.31%。
       对比近7年以来西南市场长材、板带材占比情况可知:①西南市场是典型的长材消费为主的区域,长材占比始终在64%以上,整体上略高于西北市场。长材占比最高值为2014年的67.94%,最低值为2018年的64.86%,是所有区域市场中长材占比最为稳定的一个区域。长材流入量的峰值为2018年的3467.51万吨,最低值为2016年的2649.28万吨。西南市场长材占比虽然与西北市场相近,但西南市场2017年、2018年长材流入量均高于以往年度,且分别大幅增长了483.57万吨、334.66万吨,即西南市场长材消费态势要明显好于西北市场。②西南市场板带材流入量峰值为2018年的1780.47万吨,板带材占比为33.31%,亦为近7年以来的最高值。板带材流入量最低值为2015年的1199.2万吨,板带材占比为29.49%,亦为近7年以来的最低值。西南市场2017年、2018年板带材流入量均高于以往年度,分别大幅增长了255.94万吨、262.8万吨,导致这2年板带材占比连续创新高。③西南市场与其他市场最为明显的差别是2017年、2018年长材流入量、板带材流入量均高于以往年度,2018年长材流入量、板带材流入量同步创近7年以来的最高值,导致该区域整个钢材流入量在2018年处于历史最好水平,表明整个西南市场钢材消费总量呈现扩张态势。
       对6个区域市场的长材、板带材占比进行对比分析可知:①西北市场、西南市场长材占比较高,2018年均保持在64%左右。其他4个区域市场长材占比均低于50%,但受彻底清除“地条钢”的影响,这4个区域2018年长材流入量均出现增长,长材占比亦同比提高。西北市场、西南市场长材占比远远高于板带材占比,表明固定资产投资对这两个区域市场的钢材消费总量及消费结构影响巨大。②华北市场2018年板带材占比在6个区域市场中最高,而且是唯一一个板带材占比连续4年(2015年~2018年)超过60%的区域市场,这主要与该区域内会员企业的产品结构有关,亦与营销统计没有涵盖更多非会员企业(多以长材生产为主)的产品销售情况有关。③华东市场、中南市场板带材占比连续7年高于长材占比。华东市场前6年(2012年~2017年)长材占比始终高于中南市场,但2018年二者相等。中南市场近7年板带材占比始终高于华东市场,但2018年二者差距仅为0.49个百分点,为近7年以来的最小差距。且这2个区域市场2017年、2018年钢材流入量的增量都是由长材流入量的增长所拉动,即二者钢材消费结构及供应结构有一定的相似性。④东北市场、西北市场钢材流入量峰值均出现于2013年,但东北市场2018年钢材流入量仅低于2013年,而西北市场钢材流入量仅高于2015年、2016年、2017年,表明这2个市场虽然在前些年均出现了钢材消费收缩的迹象,但东北市场的钢材消费复苏情况要略好于西北市场。
       华东市场在全国的引领作用更加突出
       各区域市场钢材流入量占会员企业钢材国内销量的比重可视同为各区域市场占全国市场的份额。华东市场2018年钢材流入量占会员企业钢材国内销量的比重为42.39%,仅低于2017年。华东市场份额最低值为2013年的40.06%,最高值为2017年的42.46%,最高值与最低值之间相差2.36个百分点。前5年(2012年~2016年)华东市场份额虽然呈小幅增长态势,但每年最大增幅为0.35个百分点。但2017年市场份额较2016年大幅提高了1.47个百分点,且首次超过42%,2018年虽然回落了0.07个百分点,但依然保持在42%,即华东市场近2年的市场份额较前5年有较大幅度的提升,表明其在全国市场的影响力有了进一步提升。
       华北市场2018年钢材流入量占会员企业钢材国内销量的比重为20.24%,为近7年以来的最低值。华北市场份额在2014年、2015年、2016年出现增长,2016年市场份额增长至24.82%,为近7年以来的最高值。2018年最低值与2016年最高值相差了4.59个百分点,表明华北市场份额虽然一直稳居第2位,但近2年出现快速下降的态势。影响华北市场份额下降的因素有很多,主要因素是京津冀地区产业结构出现了大的调整,对钢材需求量产生影响。同时该地区是去产能、打击“地条钢”的重点区域,且其钢铁行业面临严峻的环保形势,这也对钢材供应产生了一定的影响。
       中南市场2018年钢材流入量占会员企业钢材国内销量的比重为19.20%,为近7年以来的最高值。其最低值是2016年的17.84%,最高值与最低值之间相差1.36个百分点。这表明中南市场份额虽然在前5年(2012年~2016年)有所下降,但近2年出现回升,2017年提升了0.75个百分点,2018年提升了0.61个百分点。2015年、2016年中南市场份额比华北市场份额低6个百分点,但2018年仅相差1.04个百分点,为近7年中二者之间最小的差距,表明华北市场钢材消费量在未来几年存在着被中南市场超越的可能性。
西北市场2018年钢材流入量占会员企业钢材国内销量的比重为4.02%,仅高于2016年、2017年。其最高值是2012年的5.38%,最低值是2016年的3.8%,最高值与最低值之间相差1.58个百分点。这表明西北市场前5年(2012年~2016年)钢材销量出现较大幅度的下降,如2016年西北市场钢材销量较2015年下降了12.41%,进一步削弱了其在全国的市场份额。上述情况表明西北市场容量小,很容易出现阶段性的供应过剩的局面,这也是西北市场价格波动幅度高于其他区域市场的主要原因。
       西南市场2018年钢材流入量占会员企业钢材国内销量的比重为9.44%,为近7年以来的最高值。其最低值是2016年的7.7%,最高值与最低值之间相差1.74个百分点。近2年西南市场份额的增长主要是因为该地区有效地打击了“地条钢”企业,其会员钢铁企业产量得以大幅增长,及时填补了“地条钢”企业退出所导致的本区域市场供应上的缺口。
       东北市场2018年钢材流入量占会员企业钢材国内销量的比重为4.72%,与2017年持平,仅高于2015年4.39%的最低值。其最高值是2012年的5.58%,最低值与最高值之间相差1.19个百分点。2016年东北市场占全国的比重得以提升且扭转了连续3年的下降态势,其关键是会员企业在东北市场销量同比增长了245.19万吨,表明东北市场2016年的钢材消费较前3年有所改善。2017年、2018年东北市场钢材流入量均出现增长,但增速落后于钢材国内销量增速,导致其市场份额略有下降。

                  来源:网络

2019-05-30